پس از یک طوفان شدید، ماهیگیران در تورهای خود فقط ماهی پیدا نمی‌کنند. این اتفاقی است که برای جعفر رخ می‌دهد، ماهیگیر فقیری که در غزه با سختی زندگی می‌کند. چیزی که او بالا می‌کشد واقعاً دردسرساز است: تصور کنید، یک خوک! حیوانی نجس که نه تنها در دین اسلام بلکه در آیین یهود نیز ناپاک شمرده می‌شود. جعفر که مصمم است از شر این حیوان خلاص شود، ناامیدانه تلاش می‌کند آن را بفروشد؛ ابتدا به یک مقام سازمان ملل و سپس به یک شهرک یهودی‌نشین که در آن زنی به نام یلنا خوک‌ها را نه برای گوشتشان، بلکه به دلایل امنیتی پرورش می‌دهد. البته، پنهان ماندن با یک حیوان «ممنوعه» در میان برادران فلسطینی‌اش، عبور از کنار سربازان اسرائیلی و زیر ذره‌بین بنیادگرایان اسلامی اصلاً کار آسانی نیست و مجموعه‌ای از ماجراهای ناگوار در انتظار جعفر است.

ماری والیر دو بومونت، خلبان زن، پس از ناپدید شدن هواپیمای معشوقش بیل لنکستر در صحرای بزرگ آفریقا، راهی سفری برای یافتن او می‌شود. پس از اینکه هواپیمای ماری مجبور به فرود اضطراری در منطقه تنره می‌شود، او با ستوان آنتوان شووه از سپاه شترسواران فرانسوی ملاقات می‌کند که در جستجوی لنکستر به او می‌پیوندد. همان‌طور که این دو سختی‌های بیابان را تحمل می‌کنند، احساساتی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.